TCL集团股份有限公司06年中期报告摘要

2006-08-30 13:34 来源：上海证券报

证券代码：000100证券简称：GTCL集团公告编号：2006-045TCL集团股份有限公司2006年中期报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。1.2没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3董事未出席名单1.4本报告期财务报告未经审计1.5公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人吕忠丽女士、会计机构负责人袁冰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。§2上市公司基本情况2.1基本情况简介2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元2.2.2非经常性损益项目√适用□不适用单位：（人民币）元2.2.3国内外会计准则差异□适用√不适用§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表√适用□不适用单位：股公司于2006年4月20日完成股权分置改革。方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股股份已获得非流通股股东支付的2.5股对价股份。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本保持不变。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。在此次股权分置改革过程中，公司第一大股东惠州市投资控股有限公司向PhilipsElectronicsChinaB.V.及AllianceFortuneInternationalLimited分别转让了其持有的占本公司总股本5％、共计10%的股份。同时，公司股东吴士宏与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文签订《股权转让协议》，将其持有的10,084,689股自然人股转让给上述10名自然人，数量分别为郭春泰（4,773,130股）、严勇（2,500,000股）、陈华明（732,336股）、张杰（400,000股）、李益民（400,000股）、黄伟（250,000股）、张付民（250,000股）、易春雨（400,000股）、于恩军（129,223股）、史万文（250,000股）。转让完成后吴士宏不再持有本公司股份。上述股份转让的受让方均已在本次股权分置改革中支付了相应对价。前10名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股注：袁信成先生于2006年6月6日辞去董事和COO职务，于2006年12月6日起将不受董事、高级管理人员持股限售要求的限制。3.2前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股3.3控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动√适用□不适用§5管理层讨论与分析5.1主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元5.2主营业务分地区情况单位：（人民币）万元5.2.1收入、利润指标简要分析1.报告期内集团实现主营业务收入235.76亿元，同比下降8.4亿元，降幅3.44%,其中多媒体电子实现销售收入146.98亿元，占62.34％，移动通信产业实现销售25.94亿元，占11％；按照区域划分，国内销售103.12亿元，占43.74％，海外销售132.64亿元，占56.26％。2.本期合并报表净利润为－7.38亿元，亏损较去年同期增加6.49％，主要是TCL多媒体（TMT）欧洲业务拨备和欧洲业务本身亏损所致。期内TMT为欧洲业务提取拨备8.31亿元（国内会计准则口径），加上欧洲业务本身亏损7.63亿元（国内会计准则口径），TMT欧洲业务本期合计对利润总额的影响为－15.94亿元，按持股比例对本集团合并净利润影响为－6.18亿元，占公司净利润的83.7%。欧洲业务出现较大幅度亏损的主要原因为：由于公司自身在欧洲区内转型缓慢和市场环境的变化等因素，TMT在欧洲市场的整合未达预期目标，导致亏损持续扩大,基于上述原因，TMT重新评估了对欧洲业务的投资，本着审慎性原则，本期对涉及欧洲业务的投入计提拨备8.31亿元。TMT目前正在加强对欧洲业务的重组力度，通过重组债务以改善其偿付能力，并已决定在欧洲尚未有完善的业务计划前不再增加对欧洲市场的投入。5.2.2主要业务回顾与展望1、多媒体电子产业：2006年上半年多媒体电子业务共实现销售收入1,469,794万元，同比下降3.17%。销售彩电1088万台，同比增长11%；实现综合毛利率16%。截至2006年6月30日未经审计的彩电销量表单位（万台）2006年上半年全球电视市场竞争仍异常激烈，根据iSuppli的最新市场数据显示，TCL多媒体以11%的市场销量份额位居全球第一。为适应不同的市场需求，TMT上半年共推出超过100款新型号彩电产品，其中约半数是平板和背投等高端电视。-中国市场根据信息产业部的统计数据，由于CRT电视的市场收缩，2006年上半年中国电视机市场销量同比下降12%。与这一趋势相同，上半年公司在中国市场销量同比下降10%，下降幅度小于总体市场水平。尽管如此，根据信息产业部的最新统计数据，公司仍以21％的市场份额继续保持中国市场第一。期内，在销售方面，公司加强了与各级渠道商的合作，与家电连锁商建立了基于品类管理的战略合作关系，提升了渠道管理水平。在产品线规划和管理方面，公司制定了积极有效的产品线策略，优化了产品组合，促使数字高清电视的销量显著增加；CRT产品线优势得以巩固，同时增强了16:9宽屏和超薄产品竞争力；公司上半年推出了B68和K73等20款系列平板新品，提升了TCL在平板产品上的品牌形象。在研发方面，得益于全球领先的工业设计及研发优势，平板产品份额迅速增长，销售额占整体的比重有大幅上升。公司还与法国著名的工业设计团队TimThom（倜傥）组建了全球最大彩电公司的全球设计中心。-北美和欧洲市场2006年上半年公司在北美和欧洲市场实现彩电销售收入64.05亿元，同比下降10.49％，占公司整体彩电销售收入的46.89％；公司在这两个区域共销售彩电270万台，与去年同期持平。欧洲2006年上半年欧洲市场竞争环境愈趋激烈，平板电视加速取代传统CRT电视，根据GfK的市场调查报告，平板电视销售额已占欧洲电视市场销售总额的79%。由于市场环境的变化和公司自身在区内转型缓慢等因素，TMT在欧洲市场的整合未达预期目标，导致亏损持续扩大，本期亏损约7.63亿元。出于审慎性考虑，TMT对与欧洲业务相关的资产计提减值准备共计人民币8.31亿元，其中计提存货跌价准备人民币5.17亿元，固定资产减值准备人民币2.33亿元，其他长期资产减值准备人民币0.81亿元。为控制公司的整体经营风险，TMT的董事会已决定在欧洲尚未有完善的业务计划前不再增加对欧洲市场的投入，此外亦正积极地着手对欧洲业务的营运模式和组织架构等进行重大调整，并与各利益方探讨如何在现有资源的基础上重组欧洲业务，以促使欧洲业务能在现有资源的基础上获得健康运营。北美2006年上半年TMT在北美的销售量和销售额都与去年同期相比有不同幅度的增长，同比大幅减亏，经营效果与预期相符。盈利能力的持续提高得益于公司有效的成本控制、库存降低以及不断改善的供应链管理和产品组合。高端电视的销售额占总销售额的58%。根据Synovate的市场调查报告，公司RCA品牌在北美以9%的市场份额排名第三。-新兴市场和战略OEM2006年上半年TMT在新兴市场和战略OEM上继续保持了良好的增长态势。公司在这两个市场共实现彩电销售收入24.60亿元，同比增长28.99％，占公司整体彩电销售收入的18％；公司在这两个区域共销售彩电444万台，同比取得52％的高速增长。在新兴市场领域，由于清理库存产品，平均售价略有降低，通过不断开拓市场，公司在墨西哥、泰国、澳大利亚和印度等国家的销量取得了显著的增长。在战略OEM领域，公司成功地开拓了俄国和土耳其等国家的大客户，使公司的销售额获得了高速的增长。在严格控制成本的基础上推出适销对路的产品是公司持续获得关键大客户订单的主要因素之一。公司将继续通过改造供应链、节约采购成本、优化产品结构等措施，提升经营质量和盈利能力，并巩固和加强公司在这两个领域的主导地位。未来，TCL多媒体将通过简化业务流程、加大平板研发投入、降低产品成本、打造精干营销组织等措施提升市场占有率和产品盈利水平，并继续保持公司在行业中的领先地位，随着未来欧洲业务重组的完成，多媒体业务有望逐步恢复盈利。2、移动通信产业：2006年上半年本集团销售移动电话544万台，同比增长13%；实现销售收入25.94亿元，同比下降17.65%；实现毛利率13.54%。TCL通讯科技控股有限公司（TCT）通过持续深入整合和改善，亏损大幅收窄；TCT半年报亏损7,065万元港元，同比减亏10.52亿港元，大幅减亏94%。公司在海外和中国的销量如下表：截至2006年6月30日未经审计的分地区手机销量表单位（万台）作为TCL集团国际化进程的载体之一，TCT能够在较短的时间内取得突破性的进展，这主要是得益于在集团统一的战略规划下，TCT组建了由德才兼备、行业经验丰富的人才组成的核心管理团队。新的团队和架构使公司的战略清晰、计划翔实、执行有力。因此，经营业绩逐步攀升：2006年上半年海外销售持续稳定增长，海外销量贡献比重超过80%，对比其他国产厂商，建立了相对竞争优势；国内业务亏损收窄；运营费用大幅度降低；2006年一季度海外业务已实现盈利，2006年二季度手机业务整体取得盈利。在市场营销方面，TCT在海外市场借助Alcatel品牌资源，市场定位准确，将复杂产品线简单化；在巩固与运营商的紧密合作的同时专注于核心竞争优势的培养。同时，在国内市场确定了“先做强后做大、稳健提升渠道承载力”的战略目标，逐步恢复在行业内的领先地位。得益于公司品质稳定、性价比高的新产品系列，公司形象在逐渐恢复和提升；服务质量也通过“一对一管理”实现顾客化和精细化转型而得以提升；因此，用户满意度也在逐步上升。在研发方面，TCT引进了战略投资者，设立了JRDC公司，该公司整合了原研发中心的职能，作为独立的公司运作。JRDC公司的成立有利于提高研发效率，降低研发成本，同时在产品开发中便于吸收更多先进技术，增强产品的竞争力。在产品战略方面，公司产品的核心竞争力是：“中国价值，世界品质”；此外，公司的产品定位清晰：Alcatel品牌的产品定位是“实用超值”；TCL品牌的产品定位是“时尚超值”；另外，公司的产品结构合理，以拥有照相/MP3/MP4/MP5/TVOUT等功能的多媒体手机为主，以后将逐步提升高端多媒体手机份额；同时，公司加大了对3G手机的研发和资源储备，可在市场成熟的时机随时推出3G手机。TCT通过加强企业文化建设，营造了务实、激情、无边界的工作氛围，TCT有望在2006年实现全年赢利。3、数码电子产业：2006年上半年集团实现TCL品牌电脑销售38万台,同比增长了15%，其中，笔记本电脑销量与上年同期相比增长迅猛，同比增幅达316%；集团TCL品牌电脑业务实现销售收入12.49亿元，同比增长21.34%;期内实现毛利率8.97%（不含其他数码电子产品）。报告期内，集团与TMT签署收购协议，收购其持有的TCL电脑业务，收购完成后集团将持有TCL电脑业务100％的权益。上半年TCL电脑以“有梦想就有可能”作为品牌主题，发动了全面的市场攻势，落实了公司“转型笔记本做精台式机”的经营战略，使TCL笔记本电脑的形象深入人心。上半年渠道店面建设特别是品牌店的建设成效良好，渠道布局合理，利用其品牌店面形象专一、渠道稳定的优势，有效保障了总体销量的提升。在台式电脑领域，上半年推出了针对年轻女性的SHE二代电脑；在笔记本电脑领域，战略转型初见成效，销售快速成长，品牌知名度和服务品质明显提升；公司陆续推出了近十个系列极具竞争力的新产品，多款新上市机型累积获得30多项媒体评测大奖。其中，公司和Intel合作推出的全球第一台双核笔记本电脑–VERONE，获业界著名红点设计大奖。公司下半年将继续夯实内部基础管理、持续提升企业竞争能力，提升品牌形象和用户满意度，在不断改善企业资产经营质量的基础上，提升渠道承载力和提升系统能力，售后服务做到“国际品质，领先服务”。4、家电产业：2006年上半年公司实现空调销售107.63万台，同比下降3.36%；冰箱37.9万台，同比增长56.68%；洗衣机21.65万台，同比下降25.6%。家电产业共实现销售收入24.80亿元，同比下降1.94%，实现综合毛利率16.28%。2006年度原材料价格的大幅上涨，给空调行业的经营带来了巨大的压力，空调行业整体市场与去年同期相比基本持平，行业份额进一步向一线品牌集中。2006年上半年公司海外销售业务继续大幅度增长；存货控制能力逐步增强，并且加大了在家电卖场（连锁业）销售比重，用户满意度较去年同期有明显提升，在国内品牌的市场排名较去年同期有所上升。电冰箱行业零售市场同比有小幅增长；公司通过合理的生产布局、完善的全国营销网络，使经营业绩逐年提升，销售规模逐年增大，其增长幅度高于行业平均水平。5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务□适用√不适用5.4参股公司名称单位：（人民币）万元5.5主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.6主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用□不适用亏损主要原因是TCL多媒体科技控股有限公司欧洲业务本身亏损和欧洲业务拨备所致。5.8募集资金使用情况5.8.1募集资金运用√适用□不适用单位：（人民币）万元5.8.2变更项目情况√适用□不适用单位：（人民币）万元5.9董事会下半年的经营计划修改计划□适用√不适用5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明√适用□不适用5.11公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明□适用√不适用5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用√不适用§6重要事项6.1收购、出售资产及资产重组6.1.1收购或置入资产□适用√不适用6.1.2出售或置出资产□适用√不适用6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□适用√不适用6.2重大担保√适用□不适用单位：（人民币）万元6.3关联债权债务往来□适用√不适用6.4重大诉讼仲裁事项□适用√不适用6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明非经营性资金占用及清欠进展情况□适用√不适用6.6原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况√适用□不适用注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。6.7未股改公司的股改工作时间安排说明□适用√不适用未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明□适用√不适用§7财务报告7.1审计意见7.2财务报表7.2.2利润及利润分配表编制单位：TCL集团股份有限公司2006年1—6月单位：（人民币）元法定代表人：李东生主管会计机构负责人：吕忠丽会计机构负责人：袁冰7.3报表附注7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。□适用√不适用7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。□适用√不适用7.3.3如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。股票简称：GTCL集团股票代码：000100公告编号:2006－042TCL集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十三次会议于2006年8月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2006年8月29日上午10点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参会董事9人。董事罗仲荣先生因出差原因无法出席会议，委托并授权董事李东生先生代为出席会议并行使表决权；独立董事陈盛泉先生和独立董事曾宪章先生因出差原因无法出席会议，均委托独立董事朱友植先生代为出席会议并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。一、会议以12票通过，0票弃权，0票反对审议并通过《关于审议本公司2006年中期报告全文及摘要的议案》。二、会议以12票通过，0票弃权，0票反对审议并通过《关于聘任薄连明先生为本公司副总裁的议案》。薄连明先生简介：薄连明先生，生于1963年，博士。毕业于西安交通大学。现任本公司人力资源总监、本公司控股子公司TCL汤姆逊电子有限公司执行副总裁。薄先生加盟TCL至今，在TCL多元化产业诸多领域做出了突出贡献。薄先生2005年1月至2005年10月间曾任本公司人力资源部长、总裁办主任，2004年4月至2005年1月间任TCL集团部品事业本部副总裁，2004年1月至2004年4月任TCL电脑科技有限公司副总经理，2001年2月至2001年12月间任TCL网络设备有限公司总经理，2000年5月至2004年4月间曾任TCL集团信息产业集团副总裁、财务总监。薄先生1993年5月至2000年5月间曾任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。1988年至1993间曾任陕西财经学院贸易经济系企管教研室主任、系副主任。三、会议以12票通过，0票弃权，0票反对审议并通过《关于董事会架构中明确执行董事、非执行董事的议案》。详细如下：为进一步改善公司治理结构、提升公司管治水平，遵循国际惯例，根据本公司《章程》的规定，董事会将公司董事细分为执行和非执行董事。公司董事会的架构如下：执行董事：李东生、郑传烈、吕忠丽、韩方明非执行董事：陈石东、文安德、罗仲荣独立非执行董事：项兵、杨世忠、朱有植、陈盛泉、曾宪章四、会议以12票通过，0票弃权，0票反对审议并通过《关于调整董事会专业委员会组成议案》。公司董事会下设四个专业委员会的组成现调整如下：战略委员会：原组成人员为：董事李东生先生，独立董事项兵先生，董事文安德（AndreasWente）,董事罗仲荣和董事严勇先生。李东生先生为该委员会召集人。现调整为：李东生、罗仲荣、文安德、韩方明、曾宪章。李东生先生为该委员会召集人。审计委员会：、原组成人员为：杨世忠，项兵，陈盛泉，吕忠丽，郑传烈。杨世忠先生为该委员会召集人。现调整为：郑传烈，韩方明、杨世忠、项兵、陈盛泉。杨世忠先生为该委员会召集人。提名委员会：原组成人员为：朱友植，项兵，陈盛泉，陈石东，郑传烈。朱友植先生为该委员会召集人。现调整为：陈石东、郑传烈、曾宪章、项兵、杨世忠。曾宪章先生为该委员会召集人。薪酬与考核委员会：原组成人员为：项兵，杨世忠，陈盛泉，郑传烈，吕忠丽。项兵先生为该委员会召集人。现调整为：李东生、韩方明、项兵、杨世忠、朱有植。项兵先生为该委员会召集人。特此公告。TCL集团股份有限公司董事会二零零六年八月二十九日证券代码：000100证券简称：GTCL集团公告编号：2006-043TCL集团股份有限公司业绩预告公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、预计的本期业绩情况1．业绩预告期间：2006年1月1日至2006年9月30日2．业绩预告情况：(亏损由于上半年亏损较大，公司2006年1月1日至2006年9月30日净利润仍将出现亏损。公司预计2006年7月1日至2006年9月30日的经营业绩将有明显改善，与去年同期相比经营性减亏50%以上，但2006年7-9月整体净利润情况无法预计。具体财务数据将在公司2006年第三季度报告中披露。3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是√否二、上年同期业绩?2005年1月1日至2005年9月30日1．净利润：-1,138,974,2142．每股收益：-0.4404?2005年7月1日至2005年9月30日1．净利润：-446,363,9852．每股收益：-0.1726三、业绩变动原因说明董事会关于业绩发生亏损的原因说明：由于公司下属子公司TCL多媒体在欧洲市场的整合未达预期目标，出现大幅亏损所至。TCL集团股份有限公司董事会2006年08月29日公司简称：GTCL集团股票代码：000100公告编号：2006-044TCL集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第七次会议于2006年8月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2006年8月29日上午10点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：1．本公司2006年中期报告全文及摘要的议案特此公告TCL集团股份有限公司监事会二○○六年八月二十九日TCL集团股份有限公司独立董事对聘任高管事项发表的意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为TCL集团股份有限公司（下称“公司“）之独立董事对聘任高管事项发表以下独立意见：聘为公司副总裁的薄连明任职资格合法，且上述人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》及《公司章程》规定，聘任程序合法有效。同意聘任薄连明为公司副总裁。独立董事：朱友植陈盛泉杨世忠项兵曾宪章二○○六年八月二十九日TCL集团股份有限公司关于执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的独立董事意见本公司于2006年6月30日与关联公司之往来余额如下:本公司独立董事对上述资金往来发表如下意见：独立董事认为，上述“其他往来”中关联方占用集团的资金主要属于公司经营活动中逐步形成的经营性占用,期末余额比期初数有所下降,无控股股东占用公司资金现象.独立董事：朱友植陈盛泉杨世忠项兵曾宪章二○○六年八月二十九日