中央空调市场分析：2007年华东区仍居首

2008-03-19 15:06 来源：电器

作为中国空调制冷市场最大的地区，华东市场一如既往地成为全国各区域市场的“一哥”。从各地2007年度市场整体销售情况来看，华东地区中国市场“一哥”的地位在未来很长一段时间中，将很难被撼动。2007年，华东地区整体市场依然保持较快的增长，市场同比增长18.1%。其中，江苏、上海、浙江、安徽四大省份的增长率分别达到24.3%、18.9%、10.6%和14.6%；区域市场贡献率则分别达到44.6%、34.7%、17.3%和3.4%，各区域市场占有率分别为：江苏34.8%、上海33.3%、浙江27.7%、安徽4.2%。

江苏市场

无论是增长率还是对于华东地区市场增长的贡献率，江苏地区都已经名列华东各省份第一，这也足以证明江苏市场已经成为全国最重要的市场。

虽然在2007年度江苏市场整体趋好，但内部区域经济发展差异化也使得江苏内部的区域发展呈现出不平衡的特点。就市场整体空间而言，以苏州、无锡、常州，包括镇江在内的苏南地区优势明显，但是以南京为轴心的苏北地区，以及包括南通、扬州、泰州在内的苏中地区，在增长率上表现优异。

（1）产品格局。包括数码多联、变频多联、单元机等在内的制冷剂系统在江苏地区的市场比例接近54%，而包括离心机、螺杆机、溴化锂以及水、地源、模块机在内的冷水机组的整体比例才刚刚突破30%。

从品牌方面来看，除了大金保持了既有的领先优势外，包括海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工、富士通、三菱重工海尔、海尔、美的在内的大部分企业都呈现了增长态势。多联机阵营的愈来愈强势，进一步打压了中小型建筑市场中冷水系统以及单元机组的生存空间。

此外，相对于处于快速上升的整体市场，溴化锂机组的表现却差强人意。作为能源均衡的典型设备，溴化锂中蒸汽型机组市场有一定的增长，尤其是在苏南地区蒸汽管网发达地区，而一些大型生产企业往往在建设项目时，会自己建设小电厂，蒸汽型溴化锂机组的优势也得到了利用。但是受天然气资源的限制，溴化锂机组的增长空间有限，民用建筑领域中越来越少采用溴化锂机组。

而在环保节能的大趋势下受到一致关注的水源和地源设备的市场实质性的销售增长也很少，主要原因是市场接受程度低，且制造企业的推广力度弱。此外，由于系统本身安装复杂，设计周期长，设计师也不愿意向客户主推。

（2）品牌格局。2007年度，八大品牌在江苏市场的占有率进一步加强，整体占有率为62.2%，较2006年提高5.4个百分点。其中开利、约克、特灵、麦克维尔四大品牌平均增长率约为9%，而美的、大金、格力、海尔四大品牌平均市场增长率却高达38%。

上海市场

从2006年开始，上海市场已经步入了难以向上发展的瓶颈期。与同处华东地区的其他市场相比，上海市场的增长速度明显放缓。尽管上海世界博览会筹办工作全面升温使基础设施建设增温，但是政府投资项目和精装修楼盘项目的数量却呈现出了减少态势。

（1）产品格局。在上海市场，制冷剂变流量多联机市场增长依旧迅速。相比华东的其他省份，上海地区制冷剂变流量多联机组的占有率最高，从图2可以看出，变频机组市场已经成为上海地区市场占有率最高的产品，变频机组市场同比增长近11%，数码多联的增长更是接近63%。在增长率上，数码多联明显更胜一筹，这是因为其市场基数小导致了增长率的迅速提高。

而同样为制冷剂系统的单元式机组（包括风管机、天花机在内的定频一拖一系统），凭借价格的优势，在许多小型商业场所或其他对成本控制要求更高的建筑需求中，市场依然广阔，在众多产品中也是紧随其后。其中，风管机、天花机在单元式机组中占据了44%和38%的比例。

上海市场水/地源项目在上半年的数量增加较快，但是由于项目运作周期长，因此相关业内人士表示，真正的市场规模的增长要到2008年才会有所体现。

（2）品牌格局。2007年度，八大品牌市场在上海市场的占有率进一步加强，整体占有率为64.5%，较2006年提高0.8个百分点，其中开利、约克、特灵、麦克维尔四大品牌平均增长率约接近19%；而美的、大金、格力、海尔四大品牌平均增长率却达到了39%。

2007年，上海地区工商业项目的建设投资依然良好，这为以此领域为主要客户的中线品牌的整体走强创造了良机。他们在加大了与市场两端品牌争夺市场的速度和强度，从而获得了自身市场规模的快速提升，也正是他们的良好表现，支撑了市场整体向上，这也便得位于市场两端的品牌在上半年感觉到了前所未有的巨大压力。其中，一线品牌除了受市场宏观因素影响外，自身内部出现的一些问题也是影响上半年市场表现的重要原因，如人员的流失、销售政策的变化等。尽管如此，由于他们原有的巨大优势，目前市场的后继力量仍旧无法撼动他们的市场地位。而一些小品牌举步维艰，有的甚至淡出市场。

浙江市场

在江苏市场快速发展与上海稳步增长的情况下，浙江市场被掩盖了光芒，但是超过10%的市场增长率也还是为浙江市场带来了良好的发展契机。

（1）浙江市场产品格局见图3。

（2）品牌格局。与往年类似的是，浙江市场2007年上半年项目有很大一部分是民营投资建设的，正是凭借逐步稳定的品质以及具有竞争力的价格优势，国产品牌2007年上半年在浙江市场整体表现优秀。

安徽市场

近年来，安徽省经济持续增速发展，在此利好因素的推动下，2007年中央空调市场保持明显增长，但与同属华东的上海、江苏、浙江相比，安徽市场的总量还较小，只占华东区总量不到5%，增长也明显缓于周边地区，与2006年相比增长14.6%，相比华东整体19%以上的增长，安徽显然是有点拖华东市场的“后腿”，甚至与全国市场18.5%的增长相比也存在一定的差距。

（1）产品格局。安徽市场各种中央空调产品市场占有率见图4。

由于安徽市场大型项目一直较少，近年来经济的快速发展并没有给传统的冷水机市场带来较多的机会。离心机市场容量与2006年保持持平，相对整体市场的增长其占有率呈下滑趋势。而多联机市场情况却因为房地产业的迅速发展，多联市场渐趋成熟等因素的推动有了很快的增长，市场容量占总容量达到27.3%，成为最大产品份额占有者。而变频多联更是其中的大赢家，不管是容量还是增长速度都在市场中表现突出，同比增长71.4%。变频多联的飞速发展，不得不归功于当地市场中以变频多联为主要产品的品牌多年来对于市场的培育，以及周边地区市场的成熟发展带来的影响。单元机产品中柜机份额较少占25%，嵌机与风管机则是平分秋色各占37.5%。

水/地源中央空调市场在安徽市场还处于起步阶段，虽然国内很多地方大搞水源和地源项目，地方政府也相应出台了一系列的政策支持，而在安徽地区，一方面，由于推广较晚，在当地少有样板工程，因而接受程度不高；另一方面，皖南地区受水资源和地质条件的限制，再加上政府对此也没有出台相关的优惠政策，使得这一市场的容量仍然很小，这也迫使一些以水地源产品为主的品牌在当地市场也不得不改推其他机组来占领市场份额。

（2）品牌格局。由于市场起步晚于周边地区，安徽市场尚不成熟，在这样的环境下，单个品牌的绝对优势不如其他发达地区明显。但2007年，八大品牌市场占有率迅速增加，达到60.9%，较2006年增长9.2个百分点。其中约克、开利、特灵、麦克维尔四大品牌同比增长17%，而大金、美的、格力、海力这四个品牌的增长率更是达到了56.6%。麦克维尔和美的两大品牌表现不俗，58.6%的市场增长率来自于二者。美的安徽市场2007年增长最快的品牌，增长率达到60%以上，对安徽市场整体贡献率达到34.2%。海信日立2007年在安徽市场的表现也不错，业绩较2006年有大幅度提升。据悉，海信日立合肥办事处前期对市场进行了投入，建立起了较为全面的经销商网络，并针对当地市场做出的一些政策调整。

注：本文中所提八大品牌指美的、大金、格力、海尔、开利、约克、特灵、麦克维尔。本文中所有数据来自艾肯空调制冷资讯。

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