美的电器拟募资35.56亿再融资方案通过
2008-03-19 17:36
来源：信息时报记者从昨天(2008年3月18日)召开的美的电器股东大会上获悉，包括公开增发A股、2007年度利润分配预案等在内的17项议案获得高票通过。美的董事局副主席、总裁方洪波表示，并购小天鹅一旦成功，将令美的在洗衣机领域获得快速的发展，预计用1～2年时间完成内部整合后，小天鹅即可为美的产生每年20%的效益。
根据增发方案，美的电器拟向不特定对象公开发行不超过公司总股本10%的新股，发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日股票均价或前一个交易日均价，拟募集资金35.56亿元。上述募集资金将全部用于10个投资项目及补充流动资金。
针对业内普遍关注的并购小天鹅问题，美的董秘李飞德表示，公司自有流动资金已经足够完成并购计划，与此次公开增发并无直接关系。美的董事局主席何享健表示，未来国内家电行业整合兼并仍将加速进行，只有在资本市场通过收购兼并才能最快地实现企业的快速发展。
根据会后美的公布的投票结果显示，8.7亿多股对增发议案投赞成票，占所有股东所持表决权的99.63%，其中现场投票中增发议案获得与会股东的全票赞成。此外，美的电器“10送5派4元”的年度利润分配方案也获得股东大会的高票通过。
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美的电器拟募资35.56亿元的再融资方案通过
在昨日召开的美的电器（000527）2007年度股东大会上，来自全国各地的知名券商和投资机构对美的频频发问，以总裁方洪波为首的高管人士一一作答。最终，包括向二级市场公开增发不超过总股本10%的新股（拟募资35.56亿元）的再融资方案等议案获得高票通过。
融资方案获高度认同
股东大会上，美的电器股东代表踊跃参与增发投票（包括现场投票结果和网上投票结果），结果显示：同意874,586,243股，占出席会议所有股东所持表决权99.63%；反对3,012,691股，占出席会议所有股东所持表决权0.34%；弃权220,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。
根据增发方案，美的电器拟募集资金35.56亿元，将全部用于10个投资项目及补充流动资金。资料显示，美的电器曾经先后在1994、1997、1999年进行过配股，当时募集资金所投入的家用空调、中央空调、空调压缩机等项目均取得了跨越式发展，成为公司重要支柱产业及利润来源。
自1999年之后，公司没有进行过再融资，仅单纯依靠自身力量发展。对于本次公开增发，多家券商发布了点评报告。中信证券认为，增发项目围绕扩能及增加研发投入，有利于美的电器白电产业国内领先的战略布局实施。申银万国认为，美的电器募资投向范围几乎囊括公司现有的所有业务领域，除了横向的现有业务产能继续扩张外，公司新涉足冰箱压缩机产业，与其产业两上下游一体化的经营战略吻合。
有信心处于主动地位
最近美的电器斥巨资收购小天鹅的举动引起市场的广泛关注。冰洗业务自然成为股东会关注的焦点之一。
针对美的如何在竞争激烈的冰洗行业胜出的提问，方洪波表示，冰洗业务是美的发展的重点，这也是全球产业一体化带来的机遇，虽然行业内厂家百余家，但他认为今天的竞争已与过去发生了本质的变化，更多体现在综合实力的较量上。他表示，随着公司计划投资的总占地面积850亩的合肥冰洗产业工业园的竣工投产，冰洗产能将大幅提高，有望进入行业前三甲，成为公司新的利润增长亮点。
美的在成功介入冰洗业务的同时，有投资者注意到其家用空调与国内另一巨头的差距有所扩大。对此，方洪波坦言，美的空调业务分三大块，商用大型空调无疑遥遥领先于同业，在海外市场方面销售收入也处领先地位。他坦言国内市场差距目前较大的原因在于前些年渠道扩张带来了一些负面的影响，公司已在过去一年里对此进行了整治。他表示，2008年将会迅速缩小差距，实现较大的增长。而对于2007年以规模带动利润增长的中央空调，未来仍然会着力于规模的扩张，同时通过结构的转变提升毛利水平。
