受疫情抑制 2022年一季度家电市场同比下滑超10%

2022-06-16 15:22 来源：慧聪家电网

据奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年一季度中国家电零售额1444亿元，同比下降10.3%，其中线上市场罕见性下降6.7%。可见，疫情严重抑制需求释放，市场的不确定性不仅抑制了用户需求，也让家电行业再增危机感。

从细分品类来看，传统厨电销售同比下降，烟灶价格保持上涨趋势，集成灶高增长趋势延续，洗碗机零售规模快速增长，厨房小家电市场规模高位回落，清洁电器景气度较高。

烟灶销量下降、价格提升

奥维云网数据显示，2022年一季度中国传统厨电（烟、灶、消）销售额96.2亿元，同比下滑7.0%，其中油烟机54.1亿元，同比下滑6.6%，燃气灶33.8亿元，同比下滑4.6%，消毒柜8.2亿元，同比下滑17.6%。2022年4月份，油烟机和燃气灶延续下降趋势，油烟机线上、线下销售量同比下降12.88%和31.05%，燃气灶线上、线下销售量同比下降11.1%和23.2%。分种类来看，一季度燃气灶表现优于油烟机。奥维云网数据显示，一季度燃气灶线上市场零售量较油烟机多60万台，线下市场较油烟机多49万台。由于燃气灶的价格相对较低、安全属性较强等属性决定了燃气灶的更新周期相比油烟机更短，单独购买燃气灶的需求较大。2022年一季度燃气灶以单品形式购买的比例高达84%，相比去年同期的70%提升明显。

烟灶价格保持上涨趋势。奥维云网数据显示，1-4月份，油烟机和燃气灶线下均价3872和1844元，同比增加了8.24%和6.34%，线上均价为1522和782元，同比增加9.89%和10.61%。

头部品牌入局，加快集成灶市场扩容

奥维云网数据显示，集成灶零售额从2015年的36亿上涨到2021年的256亿，年均复合增长率为38.67%，2022年一季度延续高增长趋势，22Q1集成灶零售额47.5亿元，同比增长19.5%，其中线上市场9.0亿元，同比增长24.3%，线下市场38.5亿元，同比增长18.4%。受疫情影响，2022年4月集成灶零售额同比增速下降，线上线下同比变动8.5%和-15.4%。

集成灶占比逐步提升。奥维云网数据显示，集成灶的需求占比（集成灶零售量/（集成灶零售量+燃气灶零售量））逐步提升，从2015年的2%增长到2021年的11%，2022年一季度为10%。由于集成灶价格相比燃气灶价格更高，集成灶的规模占比（集成灶零售额/（集成灶零售额+油烟机零售额+燃气灶零售额+消毒柜零售额+嵌入式零售额））相比需求占比更高，从2015年的6%增长到2021年的29%，2022年一季度达到30%。

集成灶均价提升明显。2022年以来，集成灶线上线下零售均价相比去年同期都有明显增长。1-4月份，集成灶线上和线下均价为7917元和10193元，同比增长25.1%和9.8%。单4月份来看，集成灶线上、线下均价为7755和9981元，同比增长17.85%和7.86%。

集成灶产品结构优化。除了受原材料价格涨价带来的提价影响外，产品结构调整也推动了价格上涨，从不同类型的集成灶销售额占比变动来看，消毒柜款的需求快速向蒸烤类款转移，其中蒸烤一体机款占比快速增加，2022Q1线上、线下占比分别达到了50%和35%。相对应的，消毒柜款份额下降较为明显。从价格来看，蒸烤一体款与蒸烤独立款的价格较高，2022年一季度线上均价为9908和11163元，线下均价为12343和15481元，均远高于蒸箱款和消毒柜款。

头部品牌入局，加快集成灶市场扩容。2022年3月30日，厨电龙头老板电器发布高性能集成灶新品，以主品牌进军集成灶行业。老板电器等传统厨电龙头入局集成灶能够加快集成灶市场扩容。从产品功能来看，可以加快产品性能的提升及新功能的渗透。渠道端，由于目前集成灶的主要市场为三、四线城市，而传统厨电龙头的主要市场为一二线城市，龙头企业推出集成灶产品能加快集成灶在一、二线城市的渗透。从市场端来看，龙头品牌入局将进一步强化对消费者的教育。

洗碗机市场空间较大

奥维云网数据显示，2022年一季度洗碗机零售额19.1亿元，同比增长20.6%；零售量35万台，同比增长7.1%。其中，线下市场表现突出，零售额同比增长26.4%，零售量同比增长14.0%。2022年4月，洗碗机延续高增速，线上线下零售额同比增长60.89%和7.12%

产品高端化趋势明显。2022Q1洗碗机线上市场5000元及以上价格段结构升级显著，其中10000元及以上价格段零售额占比达4.3%；洗碗机线下市场7000元及以上价格段零售额占比达60.6%，较2021年提升13.3%。从新品机型发布来看，线上市场5000以上机型52款，10000万及以上价格段的新品数量为13款，线下7000以上新品数量11款。

我国洗碗机渗透率较低。据奥维云网数据测算，中国洗碗机累计销量在1000万台左右（含工程），以此计算渗透率约为2台/百户，远低于欧美等发达国家。T3-5市场增速较好，有望提供新增长点。奥维云网数据显示，2019-2021年洗碗机市场T3-5市场零售额占比从2019年的16.1%提升至2021年的19.1%。从增速来看，2022年一季度T3-5增长22.5%。洗碗机精装修配套率提升。奥维云网显示2022年4月份洗碗机配套规模3.92万套，配置率32%，较去年同期上升13.2PCT。

厨房小家电市场规模高位回落

我国厨房小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、电蒸炖锅、养生壶、台式单烤箱）市场规模从2016年到2019年一直维持增长趋势，2020年，宅经济带动的火爆销售促使厨房小家电行业快速透支，厨房小家电市场持续承压，2021年厨房小家电零售额同比下降14.1%，2022Q1厨房小家电13个品类零售额135亿元，同比下降11.1%；零售量5957万台，同比下降13.4%，其中线上、线下零售额同比下降6%和24.2%。

空气炸锅表现较好。从不同产品种类增速来看，各个细分品类差别较大，空气炸锅品类凭借无油，高效，便捷易清洁的产品优点，2022Q1线上线下零售额同比增长161%和86.6%。厨房小家电线上销售占比较高，由于三、四月份我国部分地区受疫情影响，物流停运，厨小家电多数品类下降幅度较大，5月份线上销售额同比改善，部分产品同比增速已转正。

厨小电产品均价回升。由于互联网的快速发展，降低了小家电制造企业营销渠道门槛，叠加小家电产品技术壁垒较低，入局者较多，行业竞争较为激烈，产品价格成为竞争的主要手段。2019开始厨房小家电线上价格逐步下跌，2021年原材料价格大幅上涨，厨房小家电线上均价仅小幅增加，与19年持平。2022年一季度，小家电企业在多重压力下，开始通过内部结构调整，提升产品价格，厨房小家电线上整体零售均价同比提升6.6%。

新兴渠道占比提升。由于小家电具有免安装、价格相对较低等属性，能够更好的享受互联网红利。随着互联网渠道的发展，出现了很多新兴电商例如抖音、快手、小红书等。2022Q1抖音和快手线上零售额占比分别9.6%和2.7%，未来占比有望进一步提升。在线下渠道方面，企业也开始调整，打造高端产品，高端小家电规模占比逐步提升。

厨电小家电品类中一些核心品类已饱和，目前主要为更新替换。对于非刚需品类，在快速爆发后增速会逐步下降。整体来看，线上由于核心品类饱和度高，未来发展会相对平稳。从销售渠道来看，目前线上渠道为厨房小家电的主要销售渠道，由于3、4月份受我国部分地区疫情爆发影响，快递停滞对厨小销售造成了一定的影响，随着疫情影响的减弱，需求有望逐步释放，同时由于新兴电商快速发展，部分线下流量会转移至线上，线上销售同比增速将边际改善。线下渠道方面，今年一季度在去年基数较低背景下继续下降，线下销售回暖难度较大，同比增速可能会维持在低位。由于线下以产品体验店的形式存在，整体均价会有所提升，所以销额规模表现会优于销量。

清洁小家电景气度较高

2020年开始，清洁电器开始新的增长通道，2021年行业延续高增长趋势，零售额同比增长28.9%。2022年受国内部分地区疫情影响，1-4月零售额同比下降9.92%。去年“618”京东和天猫平台支付尾款时间为6月1日后，今年改为5月31日晚8点开始，受支付时间变动影响，5月份清洁电器零售额表现较好，线上零售额同比增长了130.1%。

扫地机器零售额同比下降。扫地机器人1-4月份，线上线下零售额同比下降了15.61%和10.39%。5月份扫地机器人线上和线下零售额同比增加了171.53%和5.06%，零售量同比变动66.37%和-37.7%

扫地机器人价格提升明显。受产品升级、原材料价格、营销费用增加等因素影响，扫地机器人产品价格提升明显，2022年5月，扫地机器人线上和线下均价为3343元和4351元，同比增加了63.23%和70.6%。扫地机器人结构升级明显，带自清洁功能产品占比提升明显。2022年1-4月，传统电商和抖音电商Top10机型占比为69.5%和92.6%，在Top10机型中，具备拖布自清洁功能的扫地机器人成为畅销机型，传统电商Top10机型有8款，抖音电商Top10机型有9款。

扫地机器人自清洁比例延续上升趋势。从自清洁产品推出以来，各品牌纷纷推出自清洁产品，自清洁产品占比快速提升。由于自清洁产品价格相对较高，带动行业均价提升，扫地机器人市场规模增长主要由价来驱动。后续随着更多新品推出，自清洁产品价格中枢有望下探，销量有望改善。洗地机销额增速逐月下降。奥维云网数据显示，洗地机销售从2019年0.6亿元快速增长至2021年48.9亿元，2022年1-4月洗地机销售额为14.3亿元，同比增长62.9%，随着基数的增加，洗地机销额同比增速逐步下降，22年4月份我国洗地机线上销额3.2亿元，同比增长30.7%；销量10.3万台，同比增长38.6%，从结构上看，目前洗地机市场规模增加主要以销售量推动。

洗地机价格中枢下降。从洗地机价格来看，洗地机均价缓慢上升，2022年4月，洗地机均价为3137元，同比下降5.7%，下降主要原因为去年同期基数较高。从洗地机价格区间来看，4000元以上产品价格占比减少，价格中枢缓慢下降。