洗碗机市场：逐季增长明显，潜力进一步释放
2023-11-24 10:41
来源：奥维云网（AVC）近年来，家电升级需求旺盛，洗碗机作为能够“解放双手”的品质型产品受到众多消费者青睐，品类热度也持续走高。2023年，洗碗机行业整体强势复苏，迎来V型反弹，是中国家电市场增长最好的品类之一。根据奥维云网（AVC）推总数据，2023年1~9月，中国洗碗机市场零售额为75.6亿元，同比增长7.3%（见图1）。分季度来看，洗碗机前三季度的零售额同比增速分别为3.1%、8.2%、9.9%，呈现逐季度上涨的趋势，预计第四季度将继续向好。
线下市场恢复性增长，全嵌式、集成式产品表现较好
历经3年疫情，消费者的消费习惯已经发生不小的改变，洗碗机线上市场凭借价格、用户粘性方面的优势，占据了消费者的心智，其中抖音渠道增长亮眼。根据奥维云网（AVC）监测数据，2023年1~9月，洗碗机抖音渠道同比增长270.6%。
线下市场也在疫情放开后快速复苏，2023年前三季度的占比和同比增速明显提升（见图2）。奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年1~9月，洗碗机线下市场零售额占比为59.6%，较2022年全年提升6.6个百分点；零售额同比增长12.7%，预计第四季度将延续高增长态势。线下市场的复苏要求企业更注重对产品展示和体验，并对产品的定位与布局进行新一轮的评估与优化。
嵌入式仍是洗碗机企业主推类型，产品占比持续扩张。根据奥维云网（AVC）监测数据，2023年1~9月，嵌入式洗碗机在线上市场的零售额占比为46.4%，较上年同期上涨3.6个百分点；嵌入式洗碗机在线下市场的零售额占比达到85.0%（见表1）。其中，全尺寸嵌入式产品在双线市场同比稳定增长，2023年1~9月，全尺寸嵌入式洗碗机在线上市场和线下市场的零售额分别同比增长18.6%和37.3%。
近年来，集成洗碗机备受关注，不断有品牌涌入这一新赛道，集成式产品因此实现快速渗透。据奥维云网（AVC）监测数据，2023年1~9月，集成洗碗机在线上市场的零售额占比达到9.8%，较上年同期上涨2.5个百分点；线上市场在售品牌数量达到110家，与全尺寸嵌入式的产品品牌数量旗鼓相当。集成洗碗机在双线市场均实现了规模迅速增长，2023年前三季度在线上市场和线下市场的零售额分别同比增长33.0%和72.1%。
产品结构升级拉动均价上涨，大容量洗碗机成主流
从价格段结构看，线上市场中端价格段、线下市场高端价格段占比提升，洗碗机市场产品结构升级明显。奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年1~9月，在线上市场，5000~6999元价格段的洗碗机的零售额占比为35.2%，较上年同期提升6.2个百分点，主要来自全尺寸嵌入式、独嵌两用产品的拉动；10000元以上价格段产品零售额占比为7.3%，较上年同期提升1.0个百分点，主要是得益于集成洗碗机的拉动。2023年1~9月，在线下市场，洗碗机8000元以上价格段零售额占比为47.1%，较上年同期提升9.6个百分点，主要来自全尺寸嵌入式产品的拉动。
产品结构升级拉动了洗碗机品类整体均价上行。根据奥维云网（AVC）线上监测数据，2023年1~9月，洗碗机线上市场和线下市场的均价分别为4561元和7496元，同比分别增长8.4%和2.5%。
在洗碗机市场，符合中国消费选购潮流的大容量产品的市场占比也持续提升。根据奥维云网（AVC）监测数据，2023年1~9月，洗碗机14套及以上产品在线上市场的零售额占比高达51.3%，较上年同期增长22.9个百分点；14套及以上产品在线下市场的零售额占比也达到47.8%，较上年同期增长30.4个百分点（见图3、图4）。
新品牌不断进入，国产品牌持续发力
当前，新品牌仍在不断入局洗碗机行业，市场竞争日趋激烈。同时，国产品牌持续发力，市场占比不断提升。根据奥维云网（AVC）监测数据，2023年1~9月，洗碗机线上市场国产品牌零售额占比达到73.4%，较2022年提升5.6个百分点；线下市场国产品牌零售额占比达到55.7%，较2022年同期提升1.7个百分点（见图5）。导致这样的变化主要有两方面原因。一是洗碗机本土化进程加速，包括更符合中式橱柜的尺寸改良，适合深碗、深碟、锅具的中式碗篮设计等。在此背景下，本土洗碗机品牌加速崛起。二是新世代年轻群体逐步成为消费市场主力，后疫情时代其消费习惯和观念正在改变，主动拥抱国产品牌，以消费国货为荣。
热风烘干、大容量属性显著
从新品上市情况来看，洗碗机线上市场新品数量下降，线下市场微增。根据奥维云网（AVC）监测数据，2023年1~9月，中国洗碗机线上市场新品数量为199个，同比下降12.1%；线下市场新品数量为124个，同比增长3.5%。
洗碗机新品的烘干方式以热风烘干为主，2023年1~9月，线上市场新品中热风烘干产品占比为64.3%；线下市场新品中热风烘干产品占比为62.1%。新品套数主要集中在14套及以上（见图6）。2023年1~9月，线上市场新品中14套及以上机型数量达到95个，线下市场新品中14套及以上机型数量达到64个，市场占比均在50%以上，且呈上涨趋势。
发展呈现三大趋势
整体来看，中国洗碗机市场发展呈现三大趋势。
第一，在政策助力下，绿色智能洗碗机的消费潜力加速释放。根据奥维云网（AVC）线上监测数据，2023年1~9月，洗碗机新品中水效1级产品的占比达到98.4%，智能产品的占比为62.5%。今年以来，国家及地方政府发布多项鼓励绿色节能家电的政策，组织绿色智能家电消费促进活动，推进绿色智能家电下乡。在政府引导、商家联合促销的氛围下，低碳节能与智能化的洗碗机产品消费力有望加速释放。
第二，洗、消、烘、存一体化的高“质价比”产品更受青睐。从消费端来看，理性消费浪潮之下，消费者更加青睐能够一机多用、更加划算的产品，居家场景内厨电产品的多功能需求不断提高。洗碗机从单一功能向多功能、一体化方向发展，越来越多的产品打出洗、消、烘、存一体化，并不断进行消毒升级、长效抑菌存储等方面的功能化革新。从企业端来看，拥有多功能的高“质价比”成为打动用户的有效途径，不仅可以加速品类普及渗透，也成为打造爆品的重要选择之一。
第三，同类型产品价格战逐步加剧，价格有下探趋势。洗碗机部分类型产品竞争激烈，价格开始下探，全尺寸嵌入式、独嵌两用款式的部分主流套数的产品均价均有一定程度下降。根据奥维云网（AVC）监测数据，2023年1~9月，全尺寸嵌入式主流容量的12套、13套、15套、16套及以上产品线上市场均价较上年同期分别下降15.9%、3.7%、15.3%、13.2%，线下市场均价较上年同期分别下降1.6%、3.1%、8.6%、5.0%；独嵌两用主流容量的14套、15套产品线下市场均价较上年同期分别下降15.9%、5.1%。当前，洗碗机仍处于渗透普及阶段，同类型产品的卖点和功能模块差异化逐渐缩小，短期内价格战现象仍将存在。
把握新赛道的布局窗口期
综合洗碗机市场的发展现状，企业还要牢牢把握住新赛道的布局窗口期。
首先是母婴赛道。虽然受人口出生率降低等大环境的影响，母婴赛道中长期发展存在不确定因素，但是在精细化养娃时代，母婴细分市场的潜力仍然不容小觑。以洗碗机为例，部分品牌推出的母婴专属产品表现良好。当然，消费者对于母婴家电的需求不仅包括高颜值、更安全、母婴专属空间/模式等产品上的要求，更需要产品功能之外的服务等，这就对企业提出了更多、更高的要求和期待。
其次，以洗碗机为代表的品需厨电对外观的升级也从未停止。无论白色的洗碗机，还是“缤色”集成套系，都是对厨房场景色彩搭配的进一步突破。在流行“多巴胺”色彩的当下，厨房的色彩搭配是否能进一步升级，也让人拭目以待。
虽然目前消费者在购买洗碗机时会更多地考虑产品的性价比，但是消费者对高品质生活的追求始终未变。疫情三年催生的消费需求，例如重视健康、绿色的生活方式等，对消费趋势的影响将是长期的。整体来看，中国洗碗机市场的未来增长值得期待。据奥维云网（AVC）预测，2023年中国洗碗机市场规模有望达到110亿元，同比增长7.6%。
长期来看，中国洗碗机市场更具有广阔的成长空间。当前中国洗碗机渗透率仍处于较低水平，结合奥维云网（AVC）零售推总数据以及地产大数据来看，洗碗机历年累计销量仅在1200万台左右，每百户渗透率仅为2.4%左右，远低于欧美等发达国家。
